在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構與區(qū)域經(jīng)濟一體化加速的背景下，越南正以其獨特的發(fā)展優(yōu)勢成為國際市場關注的焦點。作為東盟經(jīng)濟增長最快的國家之一，越南2024?年?GDP?增長率達?6.93%，持續(xù)領跑東南亞。其?70%?低于?35?歲的年輕化人口結構，不僅為制造業(yè)提供了充足勞動力，更孕育著規(guī)模龐大的消費市場 —— 預計?2026?年中產(chǎn)階級人口將突破?2400?萬，高端消費需求呈井噴式增長。
從區(qū)位價值看，越南地處東南亞與中國的地理樞紐，依托胡志明市、海防等世界級港口構建的物流網(wǎng)絡，成為連接區(qū)域貿(mào)易的關鍵節(jié)點。疊加RCEP、CPTPP?等?16?個自貿(mào)協(xié)定帶來的關稅減免與貿(mào)易便利化政策，企業(yè)不僅能有效降低運營成本，更可通過轉口貿(mào)易輻射全球市場。無論是經(jīng)濟基本面的穩(wěn)健性、人口結構的紅利效應，還是政策與地理優(yōu)勢的疊加賦能，越南都展現(xiàn)出作為新興市場的強勁潛力，成為全球投資者布局東南亞的戰(zhàn)略要地。
越南外貿(mào)需求與潛力行業(yè)分析
一、工業(yè)制造領域：升級之需引發(fā)大量進口
1.機械設備與零部件
越南的制造業(yè)正處于快速擴張階段，已然成為經(jīng)濟增長的核心驅動力。數(shù)據(jù)顯示，自2010年至2019年，越南機械與設備行業(yè)的企業(yè)凈收入以14.3%的復合年增長率增長。直至2020年，該行業(yè)已有超過2200家企業(yè)，創(chuàng)造了46億美元的總收入。然而，盡管市場前景廣闊，越南國內(nèi)機械制造商卻難以滿足市場需求。據(jù)越南機械工業(yè)協(xié)會（VAMI）數(shù)據(jù)，本土企業(yè)僅能供應32%的市場需求，其余高達68%的需求依賴進口產(chǎn)品來填補。
隨著制造業(yè)的轉型升級，越南對先進機械設備與零部件的需求愈發(fā)迫切。自動化生產(chǎn)線能夠極大地提高生產(chǎn)效率，降低人力成本，這對于勞動力密集型的制造業(yè)而言至關重要。在電子產(chǎn)品制造領域，引入自動化生產(chǎn)線可實現(xiàn)高精度、大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球市場對越南電子產(chǎn)品日益增長的需求。精密機床則是生產(chǎn)高質量零部件的關鍵設備，在汽車制造、航空航天等高端制造業(yè)中不可或缺。越南本土機床生產(chǎn)技術相對落后，無法滿足國內(nèi)企業(yè)對高精度、高性能機床的需求，只能大量進口。例如，在汽車零部件加工過程中，精密機床能夠確保零部件的尺寸精度和表面質量，提升汽車的整體性能和安全性。電子制造設備更是越南電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，從芯片制造到電子產(chǎn)品組裝，每一個環(huán)節(jié)都離不開先進的電子制造設備。目前，越南在這方面的生產(chǎn)能力極為有限，大量依賴進口，像光刻機、貼片設備等關鍵電子制造設備，主要從日本、韓國等國家進口。
2.原材料
制造業(yè)的迅猛發(fā)展使得越南對各類原材料的需求急劇攀升，然而國內(nèi)原材料供應卻難以跟上步伐。以紡織服裝行業(yè)為例，據(jù)越南紡織服裝協(xié)會統(tǒng)計，在2024年5月及當年前五個月，越南紡織服裝進出口活動釋放出積極信號，眾多企業(yè)訂單持續(xù)至第三季度末，甚至到2024年底。在這一形勢下，2024年5月，各企業(yè)棉花、布料、紗線及各類紡織服裝原材料的進口值環(huán)比增長14.32%；前五個月，這些原材料的累計進口值環(huán)比增長15.34%。原材料進口的增加，有力地推動了整個紡織服裝行業(yè)出口值的再度增長，據(jù)工貿(mào)部數(shù)據(jù)，前五個月，紡織品和服裝出口值較2023年同期增長了6.3%。
不僅是紡織服裝行業(yè)，在其他制造業(yè)領域，原材料供應不足的問題同樣突出。在鋼鐵需求方面，隨著建筑、機械制造等行業(yè)的快速發(fā)展，越南對鋼鐵的需求量大幅增加。但國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)能和產(chǎn)品質量上存在一定局限，無法充分滿足市場需求。化工原料作為眾多制造業(yè)的基礎，其供應也面臨壓力。在塑料、橡膠、涂料等行業(yè)中，化工原料的穩(wěn)定供應直接關系到企業(yè)的生產(chǎn)運營。越南國內(nèi)化工原料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較少，且產(chǎn)品種類不夠豐富，許多高端、特殊的化工原料依賴進口。塑料粒子作為塑料制品的主要原料，隨著越南塑料加工行業(yè)的發(fā)展，需求持續(xù)增長。國內(nèi)塑料粒子生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能難以滿足市場需求，大量塑料粒子需要從國外進口。進口充足且優(yōu)質的原材料，成為保障越南制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的關鍵因素。
二、消費升級帶來的進口需求
1.高端消費品
越南中產(chǎn)階級的快速擴張成為消費升級的核心驅動力。2024年，越南中產(chǎn)階級人口已達3300萬，預計到2030年將增長至5600萬，消費能力顯著提升。這一群體對高品質、國際品牌商品的需求激增，推動了奢侈品、高端電子產(chǎn)品和進口美妝等領域的進口增長。
奢侈品市場呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭。2023年，越南奢侈品營業(yè)額達9.57億美元，預計2024年線上渠道銷售額將占奢侈品市場總營業(yè)收入的8.6%。國際品牌紛紛加大在越南的布局，通過開設門店和拓展電商渠道搶占市場份額。高端電子產(chǎn)品方面，隨著數(shù)字化進程的加速，越南消費者對智能手機、筆記本電腦等產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。盡管本土電子制造業(yè)有所發(fā)展，但高端產(chǎn)品仍依賴進口，尤其是來自韓國和日本的品牌。
進口美妝市場同樣表現(xiàn)亮眼。2024年，中國對越南化妝品出口額達3.23億元，其中護膚及美容品占52.1%，指(趾)甲化妝品進出口額同比暴漲2596%，成為增速最快的品類。跨境電商平臺如Shopee越南站2024年美妝銷售額達149.99億元，環(huán)比增長45.41%，銷量為4.7億件，環(huán)比增長59.69%。越南年輕消費者對個性化、時尚化美妝產(chǎn)品的追捧，進一步拉動了進口需求。
2.食品飲料
隨著飲食習慣的多樣化和健康意識的提升，越南消費者對進口食品飲料的需求日益增長。進口乳制品、高端酒類和休閑零食成為市場熱門品類。
乳制品方面，盡管越南本土乳制品行業(yè)有所發(fā)展，但高端產(chǎn)品仍依賴進口。2021年，越南乳制品進口金額達11.8億美元，同比增長12.4%，預計這一趨勢在2024年將持續(xù)。進口乳制品以高端奶粉、奶酪和酸奶為主，滿足了消費者對高品質營養(yǎng)產(chǎn)品的需求。高端酒類市場同樣呈現(xiàn)增長態(tài)勢，越南消費者對葡萄酒、威士忌等進口酒類的偏好逐漸增強，尤其是在商務宴請和社交場合。休閑零食方面，進口薯片、巧克力、堅果等產(chǎn)品憑借獨特的口味和包裝設計，受到年輕消費者的青睞。2024年，越南社會消費品及服務零售總額約2663億美元，同比增長9%，其中食品飲料市場年增幅保持在10%-13%，進口產(chǎn)品在其中占據(jù)重要份額。
三、基礎設施建設相關進口需求
1.建材與施工設備
越南大規(guī)模的基建項目推進，對建材與施工設備的需求激增。2024年，越南戰(zhàn)略基礎設施投資約占其GDP的6.0%，高于東盟2.3%的平均水平，鞏固了其作為全球制造業(yè)中心的地位。
建材方面，水泥和鋼材是需求最大的品類。盡管越南是水泥出口大國，但在國內(nèi)大規(guī)模基建項目中，仍需進口部分特種水泥和高質量鋼材。2023年，越南水泥進口額為1520萬美元，主要來自馬來西亞、阿聯(lián)酋等國家。鋼材進口量在2024年同比增長25%至2614萬噸，其中澳大利亞和巴西是主要來源國。施工設備方面，挖掘機、起重機等大型機械需求旺盛。由于本土產(chǎn)能不足，越南需大量進口這些設備以保障工程進度。2024年，越南進口貨物中機械設備和零部件占47.3%，原物料和燃料占46.4%，其中很大一部分用于基建項目。
2.能源設備與技術
隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，越南能源需求持續(xù)增長，但本土能源技術相對落后，依賴進口提升供應能力。2024年，越南電力自給率在用電高峰期僅為30%左右，需從中國和老撾進口電力約76億千瓦時。為緩解能源壓力，越南大力推進新能源項目，對電力設備和新能源技術的需求顯著增加。
2024年，越南從中國進口風電設備超過10億美元，占其風電設備進口總額的73%以上。太陽能設備進口也呈現(xiàn)增長趨勢，盡管具體數(shù)據(jù)未公開，但越南政府目標到2030年實現(xiàn)6000MW的海上風電裝機容量，這將進一步推動相關設備的進口。此外，油氣勘探設備的進口需求也在增加，以滿足國內(nèi)油氣資源開發(fā)的需要。越南能源設備與技術的進口不僅提升了能源供應能力，也為未來可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。
四、農(nóng)業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工進口需求
1.農(nóng)業(yè)機械
越南農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程加快，對農(nóng)業(yè)機械的需求持續(xù)增長。2024年，越南農(nóng)業(yè)機械進口預計未來四年每年增長6.2%，市場規(guī)模預計2024-2032年復合增長率達10.62%。然而，本土農(nóng)機生產(chǎn)不足，近70%的農(nóng)業(yè)機械依賴進口，其中大部分來自中國。
收割機、播種機和灌溉設備是主要進口品類。在水稻種植領域，機械化收割率較低，大量依賴進口收割機提高效率。灌溉設備的進口則有助于改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高水資源利用效率。越南政府通過提供免稅和貸款貼息等政策，鼓勵農(nóng)民采購先進農(nóng)業(yè)機械，進一步推動了進口需求。
2.農(nóng)產(chǎn)品加工設備
為提升農(nóng)產(chǎn)品附加值，滿足國內(nèi)及國際市場需求，越南對農(nóng)產(chǎn)品加工設備的需求顯著增加。2024年，越南農(nóng)產(chǎn)品出口額達167.3億美元，同比增長19.2%，其中加工農(nóng)產(chǎn)品占比逐漸提高。食品加工生產(chǎn)線和包裝設備是主要進口品類。
食品加工生產(chǎn)線能夠實現(xiàn)從原料處理到成品包裝的自動化流程，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量。包裝設備則注重提升產(chǎn)品的美觀度和保鮮性能，以滿足消費者對高品質包裝的需求。例如，手壓式封口機變壓器等包裝機械核心部件的進口需求隨著食品加工行業(yè)的發(fā)展而增長。越南農(nóng)產(chǎn)品加工設備的進口不僅推動了國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級，也增強了農(nóng)產(chǎn)品在國際市場的競爭力。
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