打開手機(jī)購物已成為了人們?nèi)粘Ｉ钪辛?xí)以為常的動作，過去十年期間中國電商市場迅猛發(fā)展，電商滲透率快速上升、位居全球最高（23年滲透率40%）。然而，隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利不斷被瓜分，國內(nèi)電商高速增長的態(tài)勢將成為過去式。 電商博弈進(jìn)入下半場，國內(nèi)電商巨頭將目光放在更加廣闊的海外市場并在過去兩年內(nèi)加速海外擴(kuò)張的步伐，其中尤以SHEIN、阿里速賣通(AliExpress)、拼多多(Temu)、TikTok Shop為代表。從市場表現(xiàn)來看，盡管Amazon月活仍居全球第一，但是Temu和SHEIN的全球下載量具絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。 Source：Meet Intelligence，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時間：2023年12月-2024年5月 中國電商的成團(tuán)出海從馳騁歐美再到逐鹿全球，改變了“中國制造，亞馬遜銷售”的主流敘事，其在規(guī)模、玩法上的屢屢創(chuàng)新，也被大家成為中國電商“出海四小龍”。面對海外正處于發(fā)展階段的電商市場，為了進(jìn)一步搶奪商家、爭奪用戶，電商們先后推出全托管和半托管模式，旨在為商家提供門檻較低的準(zhǔn)入或轉(zhuǎn)型機(jī)會，解決跨境賣家在履約、選品、店鋪運(yùn)營等不同方面的難點(diǎn)。 面對不斷推陳出新的新電商模式，出海賣家到底怎么選？全球電商格局真的變天了么，中國出海四小龍對全球電商造成了怎樣的沖擊？飛書深諾重磅推出《2024年度全球跨境電商平臺深度解析》。本次報(bào)告由飛書深諾旗下Meet Intelligence團(tuán)隊(duì)編撰，以全球電商格局和新模式為切入點(diǎn)，深入解析電商巨頭Amazon及中國出海四小龍Temu、SHEIN、TikTok Shop以及AliExpress半托管和全托管模式下的各自業(yè)務(wù)形態(tài)、海外發(fā)展的核心策略以及成功要素。 本文摘錄了報(bào)告中的精華內(nèi)容，包括全托管及半托管模式的對比、中國出海四小龍及Amazon的業(yè)務(wù)布局及受眾對比。歡迎點(diǎn)擊閱讀原文下載完整報(bào)告，了解更多精彩內(nèi)容。 全托管模式下，商家只負(fù)責(zé)產(chǎn)品的供給，上架、流量、發(fā)貨、售后等工作均交由平臺來負(fù)責(zé)，也就是說商家僅掌握貨權(quán)而平臺掌握經(jīng)營權(quán)。對于缺乏出海運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)與能力但是具有生產(chǎn)優(yōu)勢的工廠型賣家而言，全托管平臺可以通過包攬核價、物流、銷售等全環(huán)節(jié)降低門檻，且能滿足C端消費(fèi)者對于高性價比產(chǎn)品的需求。但全托管模式下平臺對于商品具有定價權(quán)、從而限制了商家的利潤空間；因此能夠提供更多自定義選項(xiàng)和自主權(quán)的半托管模式可以滿足賣家的個性化需求，對一些已經(jīng)積累運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)或追求快速擴(kuò)張的賣家更友好。 不管是全托管還是半托管，這些模式都是在驗(yàn)證跨境電商鏈路中不同環(huán)節(jié)的價值。跨境電商是門好生意但是行業(yè)鏈路很長，從生產(chǎn)供貨、選品定價、國際物流、再到最后一公里把貨送到海外消費(fèi)者手里，以及整個鏈路中涉及的營銷推廣、客服、支付等諸多環(huán)節(jié)和分工。全托管模式是這些環(huán)節(jié)分工重組的結(jié)果而半托管則是重組的邏輯深化。托管邏輯的盛行，驗(yàn)證了在新環(huán)境里分工被重新梳理的價值，可以說平臺和賣家共同在塑造新的跨境電商生態(tài)。 Source：Meet Intelligence 1. 品類重合度，Amazon和Temu最高但Temu價格優(yōu)勢顯著： 無論是SHEIN、Temu、TikTok Shop還是AliExpress，他們不僅背靠中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭、能夠?qū)⒃谥袊膶?shí)踐和驗(yàn)證的打法復(fù)制到海外，在短時間內(nèi)征服海外用戶，也離不開中國強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)帶和供應(yīng)鏈優(yōu)勢。可以看到，目前Temu的品類豐富度已經(jīng)較高，覆蓋了衣食住行多個場景，包括鞋服飾品、電器電子、家具家居、美妝個護(hù)等多個品類，且和Amazon的重合度較高；相較來看，TikTok Shop的品類集中于日常生活用品而SHEIN仍以服裝配飾為主。但是背靠拼多多的選品供貨優(yōu)勢，Temu全品類價格最低，主打極致的性價比。 除了不斷擴(kuò)充品類并保持具有競爭性的價格，Temu和SHEIN還通過賽事贊助、IP聯(lián)名等重大營銷活動提升平臺知名度，比如：Temu花費(fèi)30億美元贊助美國超級碗、SHEIN在23年推出超過1萬款聯(lián)名商品。激進(jìn)的獲客策略也為Temu網(wǎng)站帶去更多的流量；Meet Intelligence觀察到，過去一年時間內(nèi)，盡管amazon.com的網(wǎng)站流量仍有處于絕對領(lǐng)先地位，但是24年Q1環(huán)比降幅高達(dá)10%而temu.com則同比上漲12%。 那么，面對一路狂飆的四小龍，Amazon能守住嗎？ 2.?用戶重疊度，Amazon與TikTok最高、與Temu較低： 從不同網(wǎng)站的獨(dú)立訪客數(shù)來看，TikTok 由于其短視頻內(nèi)容帶來的創(chuàng)意、互動、有趣性，用戶訪問量最高，與Amazon用戶重疊度由高到低的順序依次為：TikTok>AliExpress>Temu>Shein；其中與TikTok的更高重合度也與TikTok近幾年高速增長帶來的更大用戶基數(shù)有關(guān)。 注：圖中圓圈大小代表用戶訪問規(guī)模；占比代表重疊訪客數(shù)占各平臺獨(dú)立訪客數(shù)的比例；數(shù)據(jù)時間為2024年1-5月 3.?TikTok Shop已經(jīng)成為現(xiàn)有Amazon賣家最想加碼布局的平臺： 此外，在一項(xiàng)針對Amazon賣家的調(diào)研顯示，有20%的現(xiàn)有Amazon賣家表示計(jì)劃在2024年加大在TikTok Shop的投入；可見社交電商正因其龐大的流量、內(nèi)容創(chuàng)意的互動和趣味性成為了越來越多賣家們想要增加投入的平臺。 Source：2024 Amazon Seller Report 以美國為例，根據(jù)emarketer數(shù)據(jù)，2023年美國電商滲透率約20%，對比中國的近40%，美國的電商市場仍有非常大的增量空間。當(dāng)前，Amazon在美國電商市場具有絕對領(lǐng)先地位，按GMV計(jì)算，Amazon占美國電商比例超過36%、遠(yuǎn)高于第二位的Walmart；得益于Amazon多年積累的物流基建等優(yōu)勢，短時間內(nèi)，Amazon Top1的地位難以撼動。但隨著平臺之間競爭的日益激烈以及出海四小龍的激進(jìn)擴(kuò)張，其蛋糕或?qū)⒅饾u被擠占。 Source：Statista 四小龍的海外狂奔還在繼續(xù)，無論是全托管還是半托管，我們都期待看到新模式對于整體跨境電商的革新以及對于更多賣家?guī)サ膬r值和機(jī)遇。 關(guān)于作者： Meet Intelligence是飛書深諾旗下的專業(yè)海外洞察團(tuán)隊(duì)，致力于為出海企業(yè)提供海外行業(yè)洞察、行業(yè)競對洞察、用戶畫像和品牌評估等定制化咨詢策略服務(wù)，市場覆蓋消費(fèi)電子、家用電器、時尚服飾等10余賽道及主要海外消費(fèi)市場。 關(guān)注本公眾號，獲取最新出海資訊
全托管VS半托管，賣家應(yīng)該如何選？
四小龍的海外狂奔，從Amazon口中搶了多少蛋糕？
未來，跨境電商格局將何去何從？
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