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趕緊關(guān)注 “Anna 跨境出海營銷”


跨境電商家人們,做跨境電商賣手機(jī)或者手機(jī)配件的,今天可得好好看看這篇文章。在跨境出海營銷線下實(shí)戰(zhàn)營上,我就發(fā)愿要拆解 100 個(gè) D2C 品牌案例,收到了好多好評(píng)呢。好多粉絲在后臺(tái)留言,希望我分析各種品牌,其中傳音旗下的 Tecno 呼聲超高。它可是中國深圳的企業(yè),在非洲市場深耕多年,那咱們今天就來深度剖析一下!要是覺得有用,可別私藏,趕緊轉(zhuǎn)發(fā)給身邊的跨境賣家朋友們,大家一起在跨境電商路上闖出一片天!





作為中國深圳的企業(yè),深耕非洲市場,TECNO 以獨(dú)特的發(fā)展軌跡閃耀光芒,尤其是在非洲市場取得了令人矚目的成就,其經(jīng)驗(yàn)對手機(jī)行業(yè)賣家極具參考意義。而當(dāng)下,全球貿(mào)易格局因特朗普最新關(guān)稅政策正經(jīng)歷著深刻變革,這一政策對跨境電商,特別是 “一帶一路” 沿線國家的跨境電商業(yè)務(wù)沖擊顯著,非洲市場也難以置身事外。


今天,就讓我們深入剖析 TECNO 的成功之道,同時(shí)探尋在新關(guān)稅政策下跨境電商賣家可借鑒的應(yīng)對思路。







TECNO Mobile 品牌分析報(bào)告



1. 品牌創(chuàng)立背景分析




Tecno 隸屬于中國深圳傳音控股有限公司,創(chuàng)始人竺兆江及其團(tuán)隊(duì)超厲害。核心團(tuán)隊(duì)有制造業(yè)背景,來自中國手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈,供應(yīng)鏈整合能力強(qiáng);多位高管有新興市場經(jīng)驗(yàn),曾在中國手機(jī)品牌海外拓展部門工作;早期就招募大量非洲本地員工,建立跨文化團(tuán)隊(duì);還秉持務(wù)實(shí)創(chuàng)業(yè)精神,采取 “深耕非洲、聚焦下沉市場” 策略,不跟國際巨頭正面剛。

市場契機(jī)與痛點(diǎn)識(shí)別


2006 年,TECNO 毅然踏上開拓非洲市場的征程。當(dāng)時(shí),大多數(shù)品牌將目光聚焦于中國、歐洲等發(fā)達(dá)市場,而 TECNO 的決策者們通過走訪超 90 個(gè)國家并深入分析市場后,敏銳地察覺到非洲這片擁有龐大人口基數(shù)但手機(jī)滲透率較低的區(qū)域蘊(yùn)含著巨大潛力。于是,TECNO 果斷將發(fā)展重心錨定非洲,避開了與主流品牌在成熟市場的激烈競爭,開啟了在新興市場的深耕之路。?


非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平參差不齊,消費(fèi)者對價(jià)格敏感度較高。TECNO 精準(zhǔn)把握這一特點(diǎn),初期以推出高性價(jià)比的入門級(jí)手機(jī)為主打策略。這些手機(jī)價(jià)格親民,滿足了非洲廣大中低收入群體對移動(dòng)通訊的基本需求,決定以"為非洲消費(fèi)者定制智能手機(jī)"為切入點(diǎn)進(jìn)入市場。迅速在非洲市場打開局面,收獲了第一批忠實(shí)用戶,為品牌后續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。



早期行業(yè)環(huán)境與競爭格局


2006-2010年非洲手機(jī)市場特點(diǎn):


  • 功能機(jī)主導(dǎo):智能手機(jī)滲透率低于5.00%,諾基亞功能機(jī)占據(jù)主導(dǎo)地位
  • ?分銷渠道落后:正規(guī)零售渠道有限,灰色市場和小型零售商是主要銷售渠道
  • ?價(jià)格敏感:消費(fèi)者極度關(guān)注價(jià)格,品牌忠誠度較低
  • ?國際品牌主導(dǎo):三星、諾基亞、摩托羅拉等國際品牌占據(jù)高端市場,中低端市場競爭激烈



非洲智能手機(jī)市場代表性本土新銳品牌


在非洲智能手機(jī)市場中,傳音旗下主要有TECNO、itel 和Infinix 三大手機(jī)品牌,分別聚焦于新興市場中產(chǎn)消費(fèi)者、廣大基礎(chǔ)消費(fèi)者和追求科技時(shí)尚的智能手機(jī)用戶。


1. Infinix

  • 創(chuàng)立時(shí)間:2013年
  • ?母公司:中國傳音控股
  • ?核心產(chǎn)品:HOT系列、NOTE系列、ZERO系列智能手機(jī)
  • ?市場表現(xiàn):專注年輕消費(fèi)群體,2022年非洲市場份額約18.00%


2. itel Mobile

  • 創(chuàng)立時(shí)間:2007年
  • ?母公司:中國傳音控股
  • ?核心產(chǎn)品:入門級(jí)智能手機(jī)和功能機(jī)
  • ?市場表現(xiàn):專注超低價(jià)市場,2022年非洲功能機(jī)市場份額超過35.00%


3. Mara Phones

  • 創(chuàng)立時(shí)間:2018年
  • ?總部:盧旺達(dá)
  • ?核心產(chǎn)品:Mara X、Mara Z系列智能手機(jī)
  • ?市場表現(xiàn):非洲首個(gè)本土智能手機(jī)制造商,在盧旺達(dá)和南非設(shè)有工廠


4. Afrione

  • 創(chuàng)立時(shí)間:2017年
  • ?總部:尼日利亞
  • ?核心產(chǎn)品:Champion系列智能手機(jī)
  • ?市場表現(xiàn):尼日利亞本土品牌,專注經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型智能手機(jī)



2. 品牌理念與核心價(jià)值觀分析


品牌使命與行業(yè)角色


Tecno 的品牌使命是 “為非洲及全球新興市場消費(fèi)者提供可負(fù)擔(dān)的高品質(zhì)智能設(shè)備”。在行業(yè)中,它定位為科技普惠者、本地化先行者、新興市場專家、中國制造業(yè)走出去的標(biāo)桿。







    品牌理念在產(chǎn)品中的體現(xiàn)


    在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上,Tecno 針對非洲環(huán)境做了適應(yīng)性設(shè)計(jì),像超長待機(jī)電池(平均比同價(jià)位競品高 20%)、防塵設(shè)計(jì)、強(qiáng)光下清晰顯示的屏幕,甚至還設(shè)計(jì)了七八個(gè) sim 卡卡槽,方便接受不同地區(qū)信號(hào)。還注重本地化用戶體驗(yàn),針對深色皮膚優(yōu)化相機(jī)算法,預(yù)裝本地流行應(yīng)用和服務(wù),支持主要非洲語言的系統(tǒng)界面。價(jià)格也很親民,通過供應(yīng)鏈優(yōu)化降低成本,將高端功能下放至中端價(jià)位,提供靈活的分期付款選項(xiàng),推出針對學(xué)生、年輕人的特殊優(yōu)惠版本。



    3. 市場結(jié)構(gòu)與競爭格局分析





    非洲智能手機(jī)市場梯隊(duì)劃分


    非洲智能手機(jī)市場可劃分為以下競爭梯隊(duì):


    領(lǐng)導(dǎo)品牌(市場份額>15.00%):

    • TECNO Mobile(市場份額約22.50%)
    • ?Samsung(市場份額約18.30%)
    • ?Infinix(TECNO姊妹品牌,市場份額約16.20%)


    挑戰(zhàn)者品牌(市場份額5.00%-15.00%):

    • itel(TECNO姊妹品牌,市場份額約12.80%)
    • ?Huawei(市場份額約8.50%,但呈下降趨勢)
    • ?Xiaomi(市場份額約7.20%,增長迅速)


    利基品牌(市場份額1.00%-5.00%):

    • Oppo(市場份額約4.30%)
    • ?Vivo(市場份額約3.60%)
    • ?Nokia(市場份額約2.90%,主要在功能機(jī)市場)


    新興品牌(市場份額<1.00%):

    • realme(市場份額約0.90%,增長迅速)
    • ?本地組裝品牌(如埃塞俄比亞的Sami、肯尼亞的Wiko等)


    市場集中趨勢與品牌分布特征


    非洲智能手機(jī)市場高度集中,前三大品牌合計(jì)市場份額超過 57%,傳音控股旗下三個(gè)品牌(TECNO、Infinix、itel)合計(jì)市場份額超過 51%,形成寡頭壟斷。區(qū)域差異明顯,北非地區(qū)國際品牌占優(yōu)勢,撒哈拉以南非洲中國品牌主導(dǎo),南非 Samsung、Apple 占高端市場,Tecno 在中低端市場份額增長。價(jià)格帶分布也不同,低端市場 itel 占主導(dǎo),中低端市場 Tecno、Infinix 占主導(dǎo),中高端市場 Tecno 高端系列與 Samsung、Xiaomi 競爭,高端市場 Samsung、Apple 占主導(dǎo)。中國品牌市場份額從 2010 年不足 10% 增長至 2023 年超過 65%,歐美傳統(tǒng)品牌市場份額持續(xù)萎縮,韓國品牌保持穩(wěn)定但增長乏力。


    TECNO的破局路徑與差異化策略


    Tecno 通過 “深耕非洲” 戰(zhàn)略,把非洲當(dāng)核心戰(zhàn)場,建立非洲最大的手機(jī)銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),研發(fā)團(tuán)隊(duì)常駐非洲;采用多品牌矩陣策略,Tecno 定位中高端市場,Infinix 針對年輕用戶和線上渠道,itel 覆蓋入門級(jí)市場;進(jìn)行本地化差異化,建立非洲最大的用戶研究中心,產(chǎn)品設(shè)計(jì)針對非洲環(huán)境特點(diǎn),相機(jī)技術(shù)專為深色皮膚優(yōu)化;開展渠道創(chuàng)新,建立 “CARLCARE” 售后服務(wù)體系,發(fā)展 “微分銷商” 模式,與電信運(yùn)營商深度合作;構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng),開發(fā)本地化應(yīng)用商店 “Palmstore”,推出移動(dòng)支付服務(wù) “PalmPay”,構(gòu)建包括智能電視、音頻設(shè)備在內(nèi)的生態(tài)產(chǎn)品線。


    TECNO的成功在于將"本地化"從營銷口號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)樨灤┊a(chǎn)品設(shè)計(jì)、渠道建設(shè)和服務(wù)體系的核心戰(zhàn)略,形成難以復(fù)制的競爭壁壘。


    4. 市場定位與目標(biāo)客戶群分析


    品牌使命與行業(yè)角色


    品牌定位


    Tecno 采取 “中高端平民化” 定位策略,主力產(chǎn)品線定位在 100 - 300 美元區(qū)間,高端產(chǎn)品線突破 400 美元。價(jià)值主張是以中端價(jià)格提供接近高端的體驗(yàn)和功能,品牌形象從 “經(jīng)濟(jì)實(shí)惠” 提升為 “科技時(shí)尚”,在非洲市場從 “挑戰(zhàn)者” 成長為 “領(lǐng)導(dǎo)者”。其定位演進(jìn)經(jīng)歷了功能機(jī)時(shí)代、智能手機(jī)普及期、品牌升級(jí)期三個(gè)階段。


    TECNO的定位演進(jìn)經(jīng)歷了三個(gè)階段:

    1. 2006-2012:功能機(jī)時(shí)代 - 定位為"可靠耐用的平價(jià)手機(jī)"

    2. 2013-2018:智能手機(jī)普及期 - 定位為"非洲人的智能手機(jī)"

    3. 2019至今:品牌升級(jí)期 - 定位為"科技與時(shí)尚融合的生活方式品牌"





    目標(biāo)客戶畫像


    Tecno 的目標(biāo)客戶有城市新中產(chǎn)階級(jí)、年輕都市消費(fèi)者、小微創(chuàng)業(yè)者、農(nóng)村新興用戶。城市新中產(chǎn)階級(jí)注重品質(zhì)與面子,愿為品牌支付溢價(jià);年輕都市消費(fèi)者追求時(shí)尚、注重社交展示、價(jià)格敏感;小微創(chuàng)業(yè)者注重實(shí)用性和耐用性,對價(jià)格敏感;農(nóng)村新興用戶首次購買智能手機(jī),極度價(jià)格敏感。



    5. 產(chǎn)品與商業(yè)模式創(chuàng)新分析


    熱門產(chǎn)品,展現(xiàn)品牌實(shí)力


    1. PHANTOM V Fold2 5G:AI 賦能的折疊旗艦:這款于 2024 年全球上市的二代折疊旗艦,融合了 TECNO 全系 AI 功能,搭載 AI 翻譯、AI 寫作、AI 摘要、Ella AI 智能語音助手等,為用戶提升效率、優(yōu)化溝通體驗(yàn)。


      它配備 6.42 英寸外屏及 7.85 英寸主屏,內(nèi)置 5750mAh 大容量電池并支持 70W 快充,超清五攝影像系統(tǒng)搭配 PHANTOM V Pen 手寫筆,滿足了非洲消費(fèi)者在商務(wù)、娛樂、創(chuàng)作等多場景下的使用需求,展現(xiàn)了 TECNO 在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和對用戶需求的精準(zhǔn)把握。


    2. Phantom Ultimate 2:概念機(jī)中的未來之光:作為一款三折疊概念手機(jī),雖然暫未量產(chǎn),但已吸引全球目光。其獨(dú)特的 2 個(gè)鉸鏈和 3 個(gè)面板設(shè)計(jì),折疊后厚度僅 11 毫米,小巧便攜,展開后能呈現(xiàn) 10 英寸 4:3 的平板大屏,實(shí)現(xiàn)直板手機(jī)和平板機(jī)的隨心切換。

      鉸鏈可經(jīng)受超過 30 萬次折疊,極大減少折痕。功能上支持多模式懸停,如 “筆電模式”“帳篷模式” 等,為用戶帶來全新的使用體驗(yàn),展示了 TECNO 對未來手機(jī)形態(tài)和功能的大膽探索,提升了品牌的科技形象和行業(yè)影響力。






    5. 品牌資產(chǎn)與認(rèn)知分析


    品牌知名度評(píng)估


    Tecno 在非洲市場品牌知名度很高。谷歌趨勢中,在撒哈拉以南非洲地區(qū)搜索熱度超過 Samsung,位居手機(jī)品牌第一;社交媒體存在感強(qiáng),F(xiàn)acebook 粉絲數(shù)超過 1500 萬;品牌認(rèn)知調(diào)研顯示,非洲主要市場無提示品牌認(rèn)知率平均達(dá)到 78.3%;媒體曝光度也高,在非洲主流媒體的年度提及次數(shù)超過 12000 次。



    6. 市場營銷策略分析





    主要營銷渠道布局


    TECNO采用全渠道營銷策略,各渠道投入與效果如下:


    1. 線下營銷渠道(占總營銷預(yù)算約55.00%):

    • 戶外廣告(大型廣告牌、公交車體廣告)
    • ?零售店面品牌展示(超過2000家授權(quán)店)
    • ?路演和體驗(yàn)活動(dòng)(每年在主要市場舉辦約500場)
    • ?電視廣告(在非洲主要國家的高收視率時(shí)段投放)
    • ?印刷媒體(報(bào)紙、雜志廣告)


    2. 線上營銷渠道(占總營銷預(yù)算約35.00%):

    • 社交媒體平臺(tái)(Facebook、Instagram、Twitter、TikTok)
    • ?搜索引擎營銷(Google、當(dāng)?shù)厮阉饕妫?/span>
    • ?視頻平臺(tái)(YouTube、當(dāng)?shù)匾曨l平臺(tái))
    • ?電商平臺(tái)(Jumia、Konga等非洲主要電商)
    • ?官方網(wǎng)站和APP


    3. 社區(qū)營銷渠道(占總營銷預(yù)算約10.00%):

    • 校園推廣活動(dòng)
    • ?社區(qū)體驗(yàn)中心
    • ?用戶俱樂部活動(dòng)
    • ?技術(shù)培訓(xùn)工作坊
    • ?粉絲聚會(huì)活動(dòng)


    渠道效果評(píng)估:

    • 品牌認(rèn)知建立:電視廣告和戶外廣告最有效(ROI指數(shù)1.8)
    • ?產(chǎn)品信息傳遞:社交媒體和官方網(wǎng)站最有效(ROI指數(shù)2.3)
    • ?促進(jìn)購買決策:零售店體驗(yàn)和用戶推薦最有效(ROI指數(shù)2.7)
    • ?用戶忠誠度建立:社區(qū)活動(dòng)和售后服務(wù)最有效(ROI指數(shù)2.1)




    內(nèi)容營銷與社交媒體策略


    TECNO的內(nèi)容營銷策略圍繞以下主題展開:


    1. 核心內(nèi)容主題:

    • "非洲之美"攝影系列(展示用TECNO手機(jī)拍攝的非洲風(fēng)光和人文)
    • "科技賦能"故事(講述TECNO如何改變普通非洲人的生活)
    • "創(chuàng)新背后"系列(介紹產(chǎn)品創(chuàng)新過程和技術(shù)突破)
    • "風(fēng)格指南"(結(jié)合時(shí)尚元素的產(chǎn)品展示)


    2. 社交媒體平臺(tái)策略:

    • Facebook:側(cè)重社區(qū)建設(shè)和產(chǎn)品信息傳遞(每周更新頻率7-10次)
    • ?Instagram:側(cè)重視覺內(nèi)容和時(shí)尚元素(每周更新頻率5-7次)
    • ?Twitter:側(cè)重實(shí)時(shí)互動(dòng)和客戶服務(wù)(每日更新)
    • ?TikTok:側(cè)重年輕用戶群體和創(chuàng)意短視頻(每周更新頻率3-5次)
    • ?YouTube:側(cè)重產(chǎn)品深度解析和教程(每月更新頻率4-6次)


    3. KOL合作策略:

    • 本地名人代言(音樂人、演員、體育明星)
    • ?科技博主合作(產(chǎn)品評(píng)測和技術(shù)解析)
    • ?時(shí)尚KOL合作(產(chǎn)品融入生活方式展示)
    • ?攝影師合作(展示相機(jī)性能)
    • ?普通用戶故事(真實(shí)用戶體驗(yàn)分享)


    4. 內(nèi)容形式創(chuàng)新:

    • 互動(dòng)式AR體驗(yàn)(允許用戶虛擬試用產(chǎn)品功能)
    • ?短視頻挑戰(zhàn)(鼓勵(lì)用戶創(chuàng)作與品牌相關(guān)內(nèi)容)
    • ?直播產(chǎn)品發(fā)布會(huì)(增加用戶參與感)
    • ?沉浸式產(chǎn)品故事(通過微電影形式講述產(chǎn)品背后故事)
    • ?用戶生成內(nèi)容征集活動(dòng)


    成功推廣活動(dòng)案例


    TECNO近年來實(shí)施了多個(gè)成功的推廣活動(dòng):


    1. "非洲之眼"攝影大賽(2021-2023)

    • 活動(dòng)概念:邀請用戶使用TECNO手機(jī)拍攝展現(xiàn)非洲之美的照片
    • ?參與規(guī)模:累計(jì)超過35萬用戶提交作品
    • ?媒體覆蓋:獲得超過300家媒體報(bào)道
    • ?社交媒體影響:相關(guān)話題瀏覽量超過1.5億次
    • ?商業(yè)成果:CAMON系列銷量在活動(dòng)期間增長42.30%


    2. "PHANTOM未來實(shí)驗(yàn)室"巡展(2022)

    • 活動(dòng)概念:在非洲主要城市舉辦高科技互動(dòng)展覽,展示PHANTOM系列技術(shù)創(chuàng)新
    • ?覆蓋城市:8個(gè)國家12個(gè)主要城市
    • ?參與人數(shù):線下參觀人數(shù)超過20萬,線上虛擬展覽訪問量超過100萬
    • ?媒體價(jià)值:估計(jì)媒體曝光價(jià)值超過500萬美元
    • ?商業(yè)成果:高端產(chǎn)品線市場份額提升3.20個(gè)百分點(diǎn)


    3. "TECNO校園科技大使"計(jì)劃(2020-至今)

    • 活動(dòng)概念:在非洲主要大學(xué)招募學(xué)生代表,推廣TECNO產(chǎn)品并收集反饋
    • ?覆蓋范圍:15個(gè)國家超過200所大學(xué)
    • ?參與學(xué)生:累計(jì)招募超過2000名校園大使
    • ?活動(dòng)成效:提升了品牌在年輕群體中的認(rèn)知度,校園大使所在學(xué)校的品牌偏好率提升28.60%
    • ?商業(yè)成果:18-24歲用戶群體購買率同比增長35.20%


    4. "SPARK點(diǎn)亮非洲"公益計(jì)劃(2019-至今)

    • 活動(dòng)概念:為偏遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)校捐贈(zèng)太陽能充電設(shè)備和TECNO手機(jī)/平板
    • ?覆蓋范圍:12個(gè)國家超過500所農(nóng)村學(xué)校
    • ?受益學(xué)生:超過10萬名學(xué)生
    • ?社會(huì)影響:提升了品牌社會(huì)責(zé)任形象,相關(guān)報(bào)道獲得積極反響
    • ?商業(yè)成果:品牌好感度提升15.30個(gè)百分點(diǎn),間接帶動(dòng)銷售增長





    TECNO的營銷策略成功地將全球化的營銷理念與非洲本地文化相結(jié)合,通過多渠道整合營銷和用戶參與,建立了強(qiáng)大的品牌影響力。特別是其社區(qū)營銷和UGC策略,有效地將用戶轉(zhuǎn)變?yōu)槠放苽鞑フ?,形成了良性的品牌生態(tài)系統(tǒng)。


    7. 成功因素與未來趨勢分析





    品牌模式的可復(fù)制性分析


    Tecno 模式有些要素高度可復(fù)制,如產(chǎn)品本地化方法論、多品牌矩陣策略等;部分可復(fù)制,如供應(yīng)鏈整合能力、產(chǎn)品差異化創(chuàng)新等;有些難以復(fù)制,如先發(fā)優(yōu)勢、品牌情感連接等。適合復(fù)制到新興市場、本地化需求強(qiáng)烈、價(jià)格敏感但追求品質(zhì)、渠道發(fā)展不完善的市場。


    隨著在非洲市場根基的穩(wěn)固,TECNO 不局限于智能手機(jī)領(lǐng)域,而是以 AI 科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力,積極拓展產(chǎn)品品類,構(gòu)建起覆蓋智能手機(jī)、智能商務(wù)、智能游戲、智能家居、智能可穿戴和智能配件六大板塊的 AI 產(chǎn)品生態(tài)。


    例如,推出的智能可穿戴設(shè)備,能夠滿足非洲消費(fèi)者對健康監(jiān)測和運(yùn)動(dòng)記錄的需求;智能配件與智能手機(jī)相得益彰,提升了整體使用體驗(yàn)。通過打造這樣一個(gè)豐富多元的產(chǎn)品生態(tài),TECNO 不僅增加了用戶粘性,還為消費(fèi)者提供了一站式的智能生活解決方案,進(jìn)一步強(qiáng)化了品牌在非洲市場的競爭力。同時(shí)TECNO模式最適合復(fù)制到具有類似特征的新興市場,如南亞、東南亞部分國家、拉丁美洲等地區(qū)。







    TECNO 在非洲市場的成功,是精準(zhǔn)市場定位、貼合用戶需求的產(chǎn)品創(chuàng)新、深耕細(xì)作的品牌建設(shè)以及多元產(chǎn)品生態(tài)構(gòu)建等多方面協(xié)同發(fā)力的結(jié)果。對于手機(jī)行業(yè)賣家而言,TECNO 的經(jīng)驗(yàn)猶如一座寶庫,無論是在新興市場的開拓策略,還是產(chǎn)品研發(fā)方向的確定、品牌推廣方式的選擇,都提供了極具價(jià)值的參考范例。你們在跨境電商賣手機(jī)或者手機(jī)配件的過程中,遇到過哪些難題呢?對于 Tecno 的這些策略,你們有什么看法?歡迎在留言區(qū)分享你們的想法和經(jīng)驗(yàn),也別忘了把這篇文章分享給更多的跨境電商小伙伴哦!


    以上報(bào)告內(nèi)容僅作參考,不作為決策依據(jù),請合理利用。





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